Форум Чистова. Подготовка к экзаменам 1С
Аттестация "1С:Специалист" => Аттестация "1С:Специалист" УТ 11 => Тема начата: Ruslan-9031 от Апрель 06, 2014, 12:29:41 pm
-
Добрый день!
Кто-нибудь решал эту задачу?
-
Я делала примерно так:
Взаимодействие "Тел.звонок" -> "Сделка с клиентом" указываем инфо о выставке -> "Коммерческое предложение" (статус Не согласовано) -> Отправить на "Согласование" -> Перенаправить на текущего пользователя -> Согласовать -> На основании сделки "Заказ клиента" там же указать в этапах оплаты Кредит на 20 дн. -> док. "РТУ"
-
Настройка. Маркетинг и планирование: Маркетинговые мероприятия, Фиксировать первичный интерес. CRM и продажи: Заказы клиентов, Сделки с клиентами, Управление сделками, Коммерческие предложения, Согласование коммерческих предложений, во всех пунктах назначить ответственным: Руководителя отдела продаж. Органайзер: Почтовый клиент, Звонки…, Бизнес-процессы и задачи.
1. Завести мероприятие – выставку.
2. Создать новый канал рекламного воздействия (тип: Маркетинговое мероприятие).
3. Телефонный звонок от клиента.
4. На основании звонка ввести сделку (Тип вида сделки - Сделки с ручным переходом по этапам), указать канал и источник первичного интереса. Идти по этапам.
5. На основании сделки – коммерческое предложение.
6. На основании предложения – согласование.
7. Согласовать условия (Органайзер – Все задачи).
8. Заказ клиента на основании ком. предложения. Указать один этап оплаты – Кредит 100% через 20 дней.
9. Реализация на основании заказа.
10. В регистре сведений Статистика сделок с клиентами выставить всем этапам сделки Результат – Выиграна (если этого не произошло автоматически).
Отчёты. Воронка продаж, Первичный интерес.
Покритикуйте, плз.
-
Настройки системы:
Включение функциональной опции «Маркетинговые мероприятия»;
Включение функциональной опции «Фиксировать первичный интерес»;
Включение индивидуальных и типовых соглашений с клиентом;
Включение функциональной опции «Заказы клиентов»;
Включение функциональной опции «Сделки с клиентами»;
Включение функциональной опции «Управление сделками»;
Включение функциональной опции «Согласование соглашений с клиентами»;
Выбор ответственного за согласование логистических условий, ответственного за согласование ценовых условий, ответственного за согласование коммерческих условий, ответственного за согласование финансовых условий.
Включение функциональной опции «Почтовый клиент»;
Включение функциональной опции «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия»;
Включение функциональной опции «Фиксировать первичный интерес»
Справочники:
Пользователи: создание пользователя с профилем группы доступа «РОП»
Номенклатура: создание одной номенклатурной позиции
Маркетинговые мероприятия: создание маркетингового мероприятия выставка « Все будет хорошо (экзамен)»;
Канал рекламных взаимодействий: создание канала рекламного взаимодействия выставку с привязкой к маркетинговому мероприятию.
Клиенты: создание на соответствующем этапе сделки клиента с указанием первичного интереса.
Виды сделок: создание вида сделки с ручным переходом по этапам с 5 этапами в соответствии с заданием.
Соглашение: создание индивидуального соглашения с клиентом на соответствующем этапе сделки.
Документы:
Взаимодействие: фиксация телефонного звонка клиента
На основании взаимодействия формируем сделку
Создание клиента с первичным интересом
Создание коммерческого предложения
Создание индивидуального соглашения с клиентом в статусе «Не согласовано»
На основании индивидуального соглашения создаем бизнес процесс согласования и стартуем его.
Заходим в систему под пользователем руководитель отдела продаж и в задачах видим задачи на согласование условий по индивидуальному соглашению. Анализ согласования можно посмотреть в данном отчете
Выполнение обязательств: в ходе выполнения данного этапа сделки, создаем заказ покупателя и отгружаем товар реализацией товаров и услуг.
Отчеты:
Воронка продаж
Отчет по эффективности рекламных источников
-
19.12.15 - 17:57
Каким образом правильно отправить руководителю коммерческое предложение для согласования? Ситуация такая: Менеджер выставил клиенту коммерческое предложение. В ходе ведения дальнейших переговоров (на этапе согласования цен) появилась возможность проведения дополнительного согласования с руководителем отдела продаж. После полученного одобрения был оформлен заказ покупателя и на условиях кредита на 20 дней товар был отгружен.
Как такое правильно делать? Я делаю так: на основании документа "Коммерческое предложениеклиентам" я создаю "Задание" и указываю руководителя отдела продаж в исполнителях. К нему приходит это задание, он его выполняет и ко мне ответ приходит.
Но смущает только один момент. На основании документа "Коммерческое предложение клиенту" можно создать документ "Согласование коммерческого предложения клиенту". И было бы более логичным именно его использоваться для согласования. Но у меня не получилось его использовать, так как выскочили следующие ошибки (см скрин):
-
Полагаю создавать документ нужно в случае, если согласованием разных условий занимаются разные люди. В данной задаче это избыточно, как мне кажется.
-
На релизе 11.1.10.199 не заполняется отчет "Воронка продаж", так как никак регистр "Партнеры сегмента" пустой и не знаю как заполнить.
Разобрался. Этапы надо было сделать для вида сделки: