Коллеги, подскажите кто как решал вот этот пункт билета 1.1: "Бюджет продаж ежемесячно актуализируется, т.е. При невыполнении плана Продаж прошлого месяца продажи следующего месяца должны быть увеличены на разницу между фактом и планом прошлого месяца. При перевыполнении плана продаж прошлого месяца бюджет продаж не актуализируется." ?
Мне кажется, тут есть два варианта.
1. Сделать годовой бюджет продаж с помесячной детализацией, при этом каждый месяц добавить формулу вида
?(ПланПродажПрошлогоМесяца - ФактПродажПрошлого > 0; 24 000 000 / 12 + (ПланПродажПрошлогоМесяца - ФактПродажПрошлого), 24 000 000 / 12 )
Т.е. если план продаж в прошлом месяце не выполнен, то в этом прибавляем к план разницу между планом и факта прошлого месяца. Если же план выполнен - то просто записываем план в 24 млн/12. И экземпляр бюджета нужно создавать
каждый месяц. О чем обязательно нужно сделать отметку в бюджетном процессе. Получается, что каждый месяц мы будем перезатирать предыдущий бюджет и оставлять только откорректированный.
2. Делаем примитивный вид бюджета "годовой бюджет продаж с помесячной детализацией" с заполнением месяцев по формуле 24 млн/12. Делаем второй вид бюджета - корректирующий на месяц. Формула заполнения:
?(ПланПродажПрошлогоМесяца - ФактПродажПрошлого > 0; (ПланПродажПрошлогоМесяца - ФактПродажПрошлого), 0)