Настройки системы:
Включение функциональной опции «Маркетинговые мероприятия»;
Включение функциональной опции «Фиксировать первичный интерес»;
Включение индивидуальных и типовых соглашений с клиентом;
Включение функциональной опции «Заказы клиентов»;
Включение функциональной опции «Сделки с клиентами»;
Включение функциональной опции «Управление сделками»;
Включение функциональной опции «Согласование соглашений с клиентами»;
Выбор ответственного за согласование логистических условий, ответственного за согласование ценовых условий, ответственного за согласование коммерческих условий, ответственного за согласование финансовых условий.
Включение функциональной опции «Почтовый клиент»;
Включение функциональной опции «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия»;
Включение функциональной опции «Фиксировать первичный интерес»
Справочники:
Пользователи: создание пользователя с профилем группы доступа «РОП»
Номенклатура: создание одной номенклатурной позиции
Маркетинговые мероприятия: создание маркетингового мероприятия выставка « Все будет хорошо (экзамен)»;
Канал рекламных взаимодействий: создание канала рекламного взаимодействия выставку с привязкой к маркетинговому мероприятию.
Клиенты: создание на соответствующем этапе сделки клиента с указанием первичного интереса.
Виды сделок: создание вида сделки с ручным переходом по этапам с 5 этапами в соответствии с заданием.
Соглашение: создание индивидуального соглашения с клиентом на соответствующем этапе сделки.
Документы:
Взаимодействие: фиксация телефонного звонка клиента
На основании взаимодействия формируем сделку
Создание клиента с первичным интересом
Создание коммерческого предложения
Создание индивидуального соглашения с клиентом в статусе «Не согласовано»
На основании индивидуального соглашения создаем бизнес процесс согласования и стартуем его.
Заходим в систему под пользователем руководитель отдела продаж и в задачах видим задачи на согласование условий по индивидуальному соглашению. Анализ согласования можно посмотреть в данном отчете
Выполнение обязательств: в ходе выполнения данного этапа сделки, создаем заказ покупателя и отгружаем товар реализацией товаров и услуг.
Отчеты:
Воронка продаж
Отчет по эффективности рекламных источников