Ваша реклама могла бы быть тут...

Автор Тема: Задача 1.24  (Прочитано 2928 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ruslan-9031

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Ruslan
Задача 1.24
« : Апрель 06, 2014, 12:29:41 pm »
Добрый день!

 Кто-нибудь решал эту задачу?

jusin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 0
  • ФИО: Юлия
Задача 1.24
« Ответ #1 : Июнь 10, 2014, 04:05:27 pm »
Я делала примерно так:

 Взаимодействие "Тел.звонок" -> "Сделка с клиентом" указываем инфо о выставке -> "Коммерческое предложение" (статус Не согласовано) -> Отправить на "Согласование" -> Перенаправить на текущего пользователя -> Согласовать -> На основании сделки "Заказ клиента" там же указать в этапах оплаты Кредит на 20 дн. -> док. "РТУ"

facepeeler

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • ФИО: Павел
Задача 1.24
« Ответ #2 : Сентябрь 15, 2014, 02:52:17 pm »
Настройка. Маркетинг и планирование: Маркетинговые мероприятия, Фиксировать первичный интерес. CRM и продажи: Заказы клиентов, Сделки с клиентами, Управление сделками, Коммерческие предложения, Согласование коммерческих предложений, во всех пунктах назначить ответственным: Руководителя отдела продаж. Органайзер: Почтовый клиент, Звонки…, Бизнес-процессы и задачи.

 1.       Завести мероприятие – выставку.
 2.       Создать новый канал рекламного воздействия (тип: Маркетинговое мероприятие).
 3.       Телефонный звонок от клиента.
 4.       На основании звонка ввести сделку (Тип вида сделки - Сделки с ручным переходом по этапам), указать канал и источник первичного интереса. Идти по этапам.
 5.       На основании сделки – коммерческое предложение.
 6.       На основании предложения – согласование.
 7.       Согласовать условия (Органайзер – Все задачи).
 8.       Заказ клиента на основании ком. предложения. Указать один этап оплаты – Кредит 100% через 20 дней.
 9.       Реализация на основании заказа.
 10.     В регистре сведений Статистика сделок с клиентами выставить всем этапам сделки Результат – Выиграна (если этого не произошло автоматически). 

 Отчёты. Воронка продаж, Первичный интерес. 
        
 Покритикуйте, плз.

non1ka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • ФИО: Тюрин Илья Александрович
Задача 1.24
« Ответ #3 : Сентябрь 21, 2014, 01:58:53 pm »
Настройки системы:
 Включение функциональной опции «Маркетинговые мероприятия»;
 Включение функциональной опции «Фиксировать первичный интерес»;
 Включение индивидуальных и типовых соглашений с клиентом;
 Включение функциональной опции «Заказы клиентов»;
 Включение функциональной опции «Сделки с клиентами»;
 Включение функциональной опции «Управление сделками»;
 Включение функциональной опции «Согласование соглашений с клиентами»;
 Выбор ответственного за согласование логистических условий, ответственного за согласование ценовых условий, ответственного за согласование коммерческих условий, ответственного за согласование финансовых условий.
 Включение функциональной опции «Почтовый клиент»;
 Включение функциональной опции «Звонки, SMS, встречи и запланированные взаимодействия»;
 Включение функциональной опции «Фиксировать первичный интерес»

 Справочники:
 Пользователи: создание пользователя с профилем группы доступа «РОП»
 Номенклатура: создание одной номенклатурной позиции
 Маркетинговые мероприятия: создание маркетингового мероприятия выставка « Все будет хорошо (экзамен)»;
 Канал рекламных взаимодействий:  создание канала рекламного взаимодействия выставку с привязкой к маркетинговому мероприятию.
 Клиенты:  создание на соответствующем этапе сделки клиента  с указанием первичного интереса.
 Виды сделок: создание вида сделки с ручным переходом по этапам с 5 этапами в соответствии с заданием.
 Соглашение:  создание индивидуального соглашения с клиентом на соответствующем этапе сделки.

 Документы:
  Взаимодействие:  фиксация телефонного звонка клиента
 

 На основании взаимодействия формируем сделку
 

 Создание клиента с первичным интересом
 

 Создание коммерческого предложения
 

 Создание индивидуального соглашения с клиентом в статусе «Не согласовано»
 

 На основании индивидуального соглашения создаем бизнес процесс согласования и стартуем его.
 Заходим в систему под пользователем руководитель отдела продаж и в задачах видим задачи на согласование условий по индивидуальному соглашению. Анализ согласования можно посмотреть в данном отчете

 

 Выполнение обязательств:  в ходе выполнения данного этапа сделки, создаем заказ покупателя и отгружаем товар реализацией товаров и услуг.

 Отчеты:

 Воронка продаж

 

  Отчет по эффективности рекламных источников

 
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2014, 01:59:53 pm от Тюрин Илья Александрович »
1С:Специалист по платформе 8.2
1С:Специалист-консультант УТ 11

Dimarik_1

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 68
  • ФИО: Дмитрий
Re: Задача 1.24
« Ответ #4 : Декабрь 19, 2015, 06:07:26 pm »
 
19.12.15 - 17:57
Каким образом правильно отправить руководителю коммерческое предложение для согласования? Ситуация такая: Менеджер выставил клиенту коммерческое предложение.  В ходе ведения дальнейших переговоров (на этапе согласования цен) появилась возможность проведения дополнительного согласования с руководителем отдела продаж. После полученного одобрения был оформлен заказ покупателя и на условиях кредита на 20 дней товар был отгружен.
Как такое правильно делать? Я делаю так: на основании документа "Коммерческое предложениеклиентам" я создаю "Задание" и указываю руководителя отдела продаж в исполнителях. К нему приходит это задание, он его выполняет и ко мне ответ приходит.
Но смущает только один момент. На основании документа "Коммерческое предложение клиенту" можно создать документ "Согласование коммерческого предложения клиенту". И было бы более логичным именно его использоваться для согласования. Но у меня не получилось его использовать, так как выскочили следующие ошибки (см скрин):
Специалист по платформе 8.3
Специалист по БП
Специалист по УТ
Специалист-консультант по ЗУП

flex

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 27
Re: Задача 1.24
« Ответ #5 : Декабрь 20, 2015, 01:24:49 pm »
Полагаю создавать документ нужно в случае, если согласованием разных условий занимаются разные люди. В данной задаче это избыточно, как мне кажется.

IgorXml

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 46
  • IgorXml
    • buh.igor-1c.ru
  • ФИО: Игорь
Re: Задача 1.24
« Ответ #6 : Декабрь 08, 2016, 08:01:23 pm »
На релизе 11.1.10.199 не заполняется отчет "Воронка продаж", так как никак регистр "Партнеры сегмента" пустой и не знаю как заполнить.
Разобрался. Этапы надо было сделать для вида сделки:
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2016, 10:04:07 am от IgorXml »
Специалист-консультант ЗУП 3.0, БП 3.0;
Специалист ЗУП 3.0, БП 3.0, УТ 11, платформа 8.1.